- Κυκλοφόρησε: 1 Ιουλίου 1964
- Εταιρεία: Monument Records
- Μορφή: LP
Tracklist:
1. “It’s Over”
2. “Blue Bayou”
3. “Indian Wedding”
4. “Falling”
5. “Working for the Man”
6. “Pretty Paper”
7. “Mean Woman Blues”
8. “Lana”
9. “In Dreams”
10. “Leah”
11. “Borne on the Wind”
12. “What’d I Say”